2018年10月特斯拉官宣摘得上海临港装备产业区Q01-05地块。

此后，特斯拉建设、贷款、补贴、政策各个环节一路绿灯。不到一年，特斯拉上海超级工厂产出15台轿车。当前，上海超级工厂一星期能够生产3000辆特斯拉电动汽车。

新冠疫情爆发后，新能源汽车市场进一步受到冲击，特斯拉却逆势扩张，2020年5月交付量过万，稳坐中国新能源汽车销量冠军，并一度成为全球市场价值最高的车企。

上个月，特斯拉又股价突破1000美金，超过丰田成为全球市值最高的汽车公司，七月份的头两周又暴涨50%，股价达到1500美我也是金，市值接近2800亿美金。特斯拉太火爆了，主动蹭特斯拉热点的公司不在少数，很多公司都乐意拐着弯儿跟特斯拉“沾亲带故”。玩笑归玩笑，特斯拉快速发展，其背后的供应链究竟如何？与传统汽车供应链有何区别？其飞奔进入中国，对中国市场有何影响？

01.

新能源汽车与传统汽车

在供应链上的区别

新能源汽车比传统汽车更智能，比如当你接近车辆时，主驾驶侧面车窗上都会显示车辆剩余电量、续航里程等信息。

为了实现汽车智能化，其背后的供应链也与传统车企有很大不同。盖世汽车研究员、高级分析师王显斌表示：“当前从供应链角度和在汽车新四化背景下看，新能源汽车产品与传统汽车产品最大的区别在于，新能源汽车产品的供应链生态边界范围更广，软件融入汽车产品的重要性更加突出，而车主也更关注新产品的用车体验。”

为了给用户带来更多的智能化体验，造车新势力的供应链体系也与传统车企不同，除了有博世、米其林等常规供应商，还有科大讯飞、腾讯等软件供应商。造车新势力在智能化方面的投入，也在一定意义上拓宽了车企供应链的边界。原先传统车企供应链是垂直化链条，但是现在车企的触角越来越广，正在与更多的软件厂商合作。

02.

特斯拉国产化，

第二个富士康要来了？

特斯拉上海工厂的负责人公开表示将完成100%零部件国产化。今年1月，特斯拉国产化率为30%，预计7月可达70%，有望在年底达到100%。此前行业预判，特斯拉在中国建厂后，最大的变化是供应链本土化，这将给国内供应链相关企业带来多方助益。

中国供应链一直是许多国际化企业的重要组成部分。就拿苹果手机举例，目前，中国供应链早已成为苹果手机的重要组成部分，如今在苹果全球前200大供应商中，2019年中国大陆企业数量已经达到了40家，苹果也早就了如立讯精密等供应链龙头企业。特斯拉进入中国市场，会造就第二个富士康吗？对此，特斯拉上海工厂负责人表示，“与手机产业链不同，汽车供应链的长度和深度远超智能手机，有望持续收益的供应商名单会更长。”

虽然与传统燃油车相比，新能源汽车零部件总数减少了约三分之一，但制造新能源企业依旧是一项非常复杂的系统工程。以特斯拉为例，其产业链涉及供应商包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰九大部分，涉及其中的供应商则都有机会受益。据了解，目前特斯拉直接、间接供应商包括长盈精密、沪电股份、东山精密、科达利、先导智能等130多家相关企业。  

图源自国泰君安证券研究

“特斯拉带动的是整个中国汽车零部件竞争优势的提升，大家以为它是一条‘鲨鱼’，其实在供应链方面更像是‘鲶鱼’，将会带动国内汽车供应链通过充分竞争实现技术升级”，王显斌说。 

03.

对中国汽车市场的影响

在特斯拉入华初期，威马汽车相关负责人表示，“我们很支持特斯拉。首先，特斯拉的到来可以带动国内电动车市场；其次我们和特斯拉产品的目标人群并不重叠，该担心的是定位中高端的造车新势力和一些传统豪华车企。”

但随着特斯拉降价，国内多家初创车企感受到了竞争压力。对此，工信部部长苗圩持乐观态度，“竞争是促进企业进步最好的措施和手段，特斯拉带来竞争是好事。”

“特斯拉‘鲶鱼’进入市场，对于这个行业认真的从业者而言，短期看是有压力的，但是长期看则是好事。”理想汽车CEO李想曾这样提到。各方的产品力、竞争力上来了，就会有更多的消费者来选择新能源汽车，最终新能源市场整体的蛋糕才会变大，对相关各方都有助益。

借助特斯拉在供应链上跟中国企业合作，中国超大市场规模的“试验田”将建设出完善的新能源汽车相关标准体系，届时部分中国本土化标准反过来会成为全球标准，哺育自主新能源汽车品牌发展。

来源丨NISCI宁创